《半導體》創意受惠半導體成長 亞系外資上調目標價

亞系外資表示,創意股價自去年12月高點下跌30%,與此同時,臺股加權指數上漲3%。創意預計第一季營收在季節性因素下,將有兩位數的季度衰退,創意去年第四季營收是創下歷史新高,也預估第一季Turnkey(量產)會有雙位數下滑、NRE(委託設計)有個位數下滑,惟毛利率會相較去年第四季上升,營業毛利率也略上升。亞系外資表示,創意預計2022年全年營收會有兩位數成長,且獲利成長大於營收成長,NRE和Turnkey均增長兩位數,毛利率則相較去年微幅下滑。

亞系外資表示,創意營收2021年成長11%,預測創意營收在2022/2023/2024年將分別成長19%/17%/15%,主要動能來自與將墊高的成本轉嫁與客戶,以及更強勁的NRE收入。

亞系外資表示,創意2021年毛利率/營業利益率躍升至 34.6%/11.1%,預測2022/2023/2024年將分別落在34.4%/12.1%、34.0%/12.3%和34.0%/12.5%,並將其2022/2023年每股收益預測上調14%/11%,故將其目標價上調11%、至490元,評等調升到中立。

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以長期趨勢來說,亞系外資表示,半導體行業維持增長趨勢,創意可以協助系統公司發展自己ASIC(客製化晶片),且因技術遷移,也有利於爲創意帶來更高的ASP和NRE命中率,且來自於合作伙伴臺積電(2330)的營收貢獻也持續成長。

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